預見2023：2023年中國生物質能發電行業全景圖譜

行業概況

1、定義

生物質發電是利用生物質所具有的生物質能進行發電。按照原料的不同，生物質發電主要分為農林生物質發電、垃圾發電和沼氣發電。根據發電原理的不同，生物質發電可以分為直燃發電、混合燃燒發電、氣化發電、沼氣發電等方式。

 

圖表1：生物質能發電分類

2、產業鏈剖析：中游為核心環節

生物質發電的上游主要為生物質原料供應商、焚燒設備、發電設備供應商等;中游為生物質發電企業，包括垃圾焚燒發電企業、農林生物質發電企業以及沼氣發電企業;下游為國家電網等供電機構，或是企業/用戶自用。

 

圖表2：中國生物質能發電產業鏈結構

生物質能發電行業上游代表性供應商包括啟迪環境等垃圾回收、處置機構，華光環能、西子潔能等設備供應商;中游代表性生物質發電企業包括偉明環保、瀚藍環境、江蘇新能、長青集團、中國天楹等。

 

圖表3：中國生物質能發電產業鏈生態圖譜

行業發展歷程：目前處于全球領先階段

中國沼氣發電發展早于其他生物質發電技術，于20世紀60年代起步，但早期沼氣發電項目較少，且處于零散發展階段。20世紀80年代末，垃圾焚燒發電項目開始起步，到90年代行業仍處于探索發展階段。21世紀初，國家開始重視生物質能發電行業的發展，垃圾發電、沼氣發電項目開始增加，農林廢棄物發電進入起步階段。2006年-2018年，中國生物質能發電項目增長較快。2019年以來，中國生物質能發電裝機規模全球第一。

 

圖表4：中國生物質能發電行業發展歷程

行業政策背景：鼓勵生物質能發電行業持續發展

近年來，國家持續發布多項政策，鼓勵發展生物質能發電行業，重點發展垃圾焚燒發電等領域。擴大生物質能應用，提升生物質能在能源消費中的比例。

 

圖表5：截止2023年中國生物質能發電行業重點政策匯總

行業發展現狀

1、生物質能發電累計裝機規模：2022年超過4000萬千瓦

2017-2022年，中國生物質能發電累計裝機規模持續增長，2022年突破4000萬千瓦，達到4132萬千瓦，較2021年底增長8.8%。

 

圖表6：2017-2022年中國生物質能發電量累計裝機規模(單位：億千瓦時)

2、生物質能發電量：超過1800億千瓦時

2017-2022年，中國生物質能發電量隨著裝機規模的增長而增長，2019年生物質能發電量超過1000億千瓦時，2022年全年生物質能發電量達到1824億千瓦時，較2021年的發電量增長11.42%。

 

圖表7：2017-2022年中國生物質能發電量(單位：億千瓦時)

行業競爭狀況分析：長青集團生物質能發電量領先

2022年，中國生物質能發電上市企業中，長青集團生物質能發電量達到25.63億千瓦時，領先于其他上市公司。圣元環保、韶能股份等企業生物質能發電量也較大，均超過10億千瓦時。

 

圖表8：2022年國生物質能發電行業上市公司生物質能發電量排名(單位：億千瓦時)

注：上述發電量僅統計公布了數據的上市公司。

行業發展前景及趨勢預測

1、推動生物質能發電多樣化發展，探索垃圾焚燒發電市場化運作

根據《“十四五”可再生能源發展規劃》。“十四五”期間，持續推動生物質能多元化發展。穩步發展城鎮生活垃圾焚燒發電，在長三角、朱三角地區探索垃圾焚燒發電市場化運作，引導發電補貼逐漸退坡。有序發展農林生物質發電和沼氣發電以及生物質熱電聯產產業。

 

圖表9：中國生物質能發電行業“十四五”重點發展內容

2、到2028年，生物質能發電累計裝機規模將超6400萬千瓦

未來，為達成“碳中和、碳達峰”的目標，生物質能發電等可再生能源仍是國家能源體系建設的主要內容。垃圾焚燒發電和農林生物質發電在生物質能發電中占據主流，隨著垃圾、農林生物質資源回收、利用率的提升，垃圾焚燒發電和農林生物質發電裝機規模將保持增長。沼氣發電目前規模較小，但也處于有序發展狀態。到2028年，預計中國生物質能發電累計裝機規模將超過6400萬千瓦。

圖表10：2023-2028年中國生物質能發電累計裝機規模預測(單位：萬千瓦)

內容轉自于前瞻產業研究院

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